本期导览（三条主线）
国内进入“智能体入口战”，而不是“旗舰模型战”。 阿里一天内把千问 Go、AI 眼镜、AI 耳夹和电商版办公助手摆上台面；腾讯被曝要把元宝助手做成独立 App、把 WorkBuddy 塞进企业微信；字节让豆包工作直接导入 ChatGPT、Claude Code、Trae 的旧会话；阶跃则发布了把智能体写进系统底层的手机。大家争的不是“谁的模型分更高”，而是“用户下一次办事先打开谁”。
国际厂商把竞争推向“算力自研 + 开放权重 + 可信访问”。 微软发布第三代自研推理芯片 Maia 300，计划 2027 年起做到多吉瓦部署；Meta 先发闭源旗舰 Muse Wonder，再放开 816B 的 Muse Spark Open 权重；谷歌把 Gemini 4 Argon 全球开放并打出五折介绍价；英伟达则用 Nemotron 3.5 和 RTX Spark 把“开放模型 + 本地算力”做成一套组合拳。
智能体开始撞上真实世界的“门禁”。 摩根大通、嘉信理财、亚马逊、达美航空、Yelp 近期陆续限制外部 AI 智能体；豆包手机助手的 SAEP 公示期结束后，阿里系、腾讯系超级 App 集体拒绝屏幕自动化操作。应用层的下一场竞争，可能不是“更聪明的代理”，而是“被允许进入的代理”。
核心发现
国内大厂本周的关键词是“入口”和“接管”，不是“参数”。 阿里 10 月 13 日开启千问 Go 试水，目标是把航班理赔、淘宝价保、保养预约、场地预订等跨平台事务交给一个助理；腾讯 10 月 12 日被曝正在内测独立 App“元宝助手”；字节 10 月 14 日让豆包工作支持从 ChatGPT、Claude Code、Trae Work 一键导入任务偏好、技能、连接器和历史会话。竞争焦点从“回答质量”转向“能不能接手你已有的工作流”。
DeepSeek 一周内完成“融资 + 组织 + 模型 + 工具链”四连击。 10 月 13 日被曝新融资上调至约 1000 亿元人民币、投前估值约 5000 亿元；10 月 16 日把 Harness 与 Web/App/Platform 合并成立产品部；10 月 17 日发布 V4.1-Flash-1017，官方称 DeepSWE v1.1 单任务通过率 77.0%、每任务平均费用从约 3.3 元降到约 1.3 元；同步开放 Search/Fetch API，5 元/千次，11 月 1 日前免费。
“记忆”从功能变成独立模型。 腾讯混元 10 月 15 日先上线权重、10 月 16 日正式发布 Hy Memory 2.0：30B 总参、3B 激活的 Hy-Memory-30B-A3B 专做“记忆写入”，在 4 个长期记忆基准的固定子样本上平均 55.49%，略高于 Claude Opus 5 的 54.62%（厂商自测），模型、SDK、MemHub 三层均以 Apache 2.0 开源。
国际厂商本周把“开放权重”和“自研算力”同时加码。 Meta 10 月 15 日放出 816B 总参、42B 激活、1M 上下文的 Muse Spark Open；微软 10 月 12 日发布 Maia 300，称每兆瓦词元处理量比“主流 GPU 系统”高 40%，2027 年起扩展到多吉瓦；英伟达 10 月 15 日发布 120B 的 Nemotron 3.5 Super VL 和面向本地设备的 Bolt 系列。
智能体的“授权层”正在成为新基础设施。 豆包 SAEP 公示期 10 月 14 日结束，淘宝、支付宝、钉钉、微信、QQ 等明确拒绝屏幕自动化操作；美国这边，摩根大通 CEO 戴蒙 10 月 14 日公开表示“不会让任何外部 AI 代理进入公司”，亚马逊、达美、Yelp 也各自设限。没有身份、权限、结算和责任边界的智能体，能力越强越难落地。
“多智能体”并不自动等于更好。 Vals AI 在 Vibe Code Bench 1-100 上的对照显示，多智能体团队成本是单智能体的 1.8–5.1 倍，4 组对比里只有 1 组出现统计显著提升；Anthropic 则披露其单日代码合并量从 5 月的约 2500 次升到 9 月的 3 万次以上，真正的瓶颈转向代码评审与验证。
一、国内 AI 服务商动态
1.1 大厂：年度发布会空窗，产品与组织动作密集
本周不是国内大厂年度发布会的密集期。阿里云峰会（5 月 20 日）、云栖大会（9 月下旬）等均已过去，本周检索范围内也没有华为全联接、腾讯全球数字生态大会、字节 FORCE 的新发布；百度则在 10 月 12 日宣布年度大会“百度世界 2026”将于 11 月 12 日在北京举行，主题为“下一幕，智能组织”。因此本周更值得看的是“会后落地”：谁把智能体塞进了系统、办公软件和硬件。
阿里：一天之内把“个人智能体”铺到软件、眼镜和耳机
10 月 12 日，阿里千问发布 QwenGyre 长程智能体强化学习框架。 官方博客称，它把图形处理器（GPU）划成若干计算单元，任务结束一批就转入训练，仍在跑的任务保留进度、状态和 KV 缓存；在 NL2RepoBench 的在线强化学习实验中，每次任务执行（rollout）约 70 万词元，训练 48 步后通过率从 52.5% 提升到 58.5%，相同 GPU 预算下相对 Async 实现 1.78 倍端到端加速。白话讲，这是给“要跑几个小时的智能体”修的训练流水线。
10 月 13 日，千问 Go 开启试水。 报道称它定位“为用户办事的个人 AI 助理”，基于 Qwen 3.8 系列的智能体化（Agentic）能力，可查询并操作授权平台，覆盖航班延误理赔、淘宝价保退款、汽车保养预约、运动场地预订、购物比价等多步任务，目标服务 3 亿用户。需要注意，这是“试水/内测”阶段，不是全面开放。
10 月 13 日，千问办公推出电商版。 面向双十一，报道称由百人团队上线，具体功能与定价尚未披露。
10 月 13 日，千问 AI 硬件 2026 新品发布会。 N1 标准套装 2899 元起（国补后 2218 元起），N1 Pro 3399 元起（国补后 2600 元起）；N1 Pro 增加高精度眼动交互、与蚂蚁 GPASS 联合研发的虹膜支付（官方称误识率低于百万分之一）、全天候健康监测。同步发布与 Bose 共同调音的 AI 耳夹式耳机，1099 元起，支持 89 种语言实时翻译。
10 月 14 日，Apple 智能国行版备案信息曝光。 证券时报报道，苹果多款国行 iPhone 完成工信部入网换证，新增 Apple 智能、通义万相、通义千问三项大模型备案；阿里确认千问将作为 AI 能力集成到 Apple 智能，为 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 中国用户提供文本理解、图像生成、内容生成等能力。涉及 iPhone 15 Pro/Pro Max 及后续机型，iPhone 15 与 15 Plus 因算力限制未更新备案。
华为：端侧 30B MoE 落地手机，国产算力份额继续上升
10 月 13 日，麒麟 9050 Pro 披露 AI 细节。 华为在上海练秋湖的麒麟媒体沟通会上称，麒麟 9050 Pro 首次实现 30B MoE 大模型入端：总参数 300 亿、激活参数 20 亿、占用内存不到 2.5GB，并搭配 7B 稠密模型（Dense）与 1B 视觉语言模型（VLM）；AI 性能较前代提升 140%、功耗降低 66%。该架构已在 Mate 90 Pro Max 及以上机型量产，现场演示了断网状态下的离线修图与复杂推理。需要说明，这些是厂商口径，实际体验仍要看第三方测试。
10 月 13 日，IDC 中国 AI 芯片市场上半年数据经路透社披露。 英伟达在中国数据中心 AI 芯片市场的份额降至 34%，上半年出货 67.8 万颗、同比下降 44%；华为出货 57.2 万颗，份额升至 28%，首次成为中国第二大 AI 芯片供应商，与英伟达的差距从一年前的 30 多个百分点缩小到 6 个百分点。平头哥 7%、寒武纪 5%、昆仑芯 4%、海光 3%；IDC 追踪的 11 家中国芯片制造商中 9 家出货同比增长，本土厂商合计份额已接近 50%。
10 月 14 日，华为云开源的 openJiuwen 发布“个人知识空间”。 它把本地文档、笔记、网页、第三方应用中的资料，通过规则、规则+大模型、智能体三种引擎整理成有目录、有知识联系、保留原文出处的个人知识库，并可为不同主题指派子智能体维护。这是“个人办公智能体”从问答工具向知识管家延伸的一个样本。
字节：一边补安全组织，一边抢工作流入口
10 月 13 日，字节 Seed 成立“Model-Alignment & Preparedness”部门。 由严林负责，直接向 Seed 负责人吴永辉汇报；原 Responsible AI 团队及部分 Chat 团队转入。职责包括智能体模型安全（越狱、提示词注入——把恶意指令藏进输入，诱导模型偏离原任务；网络攻击）与 CBRN（化学、生物、放射、核）等前沿能力风险。报道称这是国内首家单独设立大模型安全与对齐部门的前沿 AI 实验室。
10 月 14 日，豆包工作上线“数据导入与同步”。 用户可把 ChatGPT、Claude Code、Trae Work 等工具里的任务偏好指令、自定义技能、连接器配置、工作记忆、项目文件和历史会话一键迁移；导入内容会自动归类，历史会话保留上下文。官方提示只支持本地导出数据，云端内容暂不同步。这背后是 AI 办公竞争从“谁答得准”转向“谁能接手既有资产”。
10 月 14 日，豆包手机助手 SAEP 公示期结束。 9 月 14 日推出的《屏幕自动化操作声明协议》给了应用 30 天时间声明是否允许 AI 操作屏幕。公示期结束后，已明确拒绝的应用“永远不会被操作”，未表态的应用按风险层级逐步开放。最新拒绝清单里，阿里系（淘宝、菜鸟、支付宝、钉钉、饿了么）与腾讯系（微信、QQ、《王者荣耀》《英雄联盟手游》）悉数在列。
字节 Seedance 的“全 AI 游戏”继续发酵。 朝夕光年·江南工作室基于 Seedance 打造的《不问凡尘》9 月 23 日登陆 Steam 抢先体验，10 月中旬被多家媒体复盘：角色立绘、场景、过场、NPC 对话由 AI 视频模型实时生成，Steam 好评率约 88%。这是“AI 生成内容→商业化游戏”少数跑通闭环的案例，但样本仍只有一个。
腾讯：用“企业微信 + WorkBuddy”把 AI 塞进工作流
10 月 12 日，腾讯元宝被曝内测 Personal Agent“元宝助手”。 报道称它将作为独立 App 发布，独立于元宝主 App，承载长周期任务与个人长期记忆，并获得更高系统权限。腾讯内部多个业务部门也在同步研发 Personal Agent 相关产品。该消息来自知情人士，尚未见腾讯官方正式发布。
10 月 13 日，腾讯完成约 57 亿美元双币种债券发行。 美元部分包括 13 亿美元 10 年期、5 亿美元 20 年期；离岸人民币部分包括 200 亿元 10 年期（票息 2.40%）和 60 亿元 30 年期（票息 3.00%）。合计认购逾 230 亿美元，超额认购四倍以上。发行文件显示，腾讯 2026 年上半年资本支出同比翻倍至 963 亿元，第二季度 AI 和计算相关资本支出同比增 176% 至 528 亿元，全年 AI 资本支出预计突破 2000 亿元。
10 月 14 日，企业微信与 WorkBuddy 打通。 企业微信 5.0.12 起，WorkBuddy 进入通讯录，员工可在侧边栏像 @同事一样派活；它能调用消息、文档、会议、网盘、待办、日程、邮件等十项能力，完成月报整理、数据分析、建群协调、项目提醒，结果可自动发回群、存入网盘或交给负责人。
10 月 15–16 日，腾讯混元开源 Hy Memory 2.0。 模型权重 10 月 15 日先上线 Hugging Face 与 ModelScope，10 月 16 日正式宣布。核心是 Hy-Memory-30B-A3B：30B 总参、3B 激活的 MoE，专职做长期记忆的“写入路径”——决定什么该记、怎么表示、新证据如何更新。官方称在 LoCoMo、LongMemEval、Mem0、MemOS/EverMemOS 四个基准的固定 20% 子样本上平均 55.49%，高于 Claude Opus 5 的 54.62%；在 251 道同模型同提示词评测中，CTX 记忆插件相对基线提升 48.6%。模型、SDK、MemHub 均为 Apache 2.0。
百度：本周没有新模型，先把大会时间定了
10 月 12 日，百度宣布“百度世界 2026”于 11 月 12 日在北京国家会议中心二期举行。 主题“下一幕，智能组织”，议程包括主论坛发布、12 场分论坛、30 余场 AI 公开课和 6000 平方米“AI 大集”，覆盖“芯、云、模、体”全栈。百度本周没有发布新模型；文心 5.0 等产品的后续节奏，要等 11 月大会。
1.2 模型公司：融资、IPO 与“专用模型”三件事
DeepSeek：融资、组织、模型、工具链，一周四连击
10 月 12 日，DeepSeek 领投具身智能公司 Winverse AI。 彭博社报道，Winverse AI 获数千万美元种子轮，DeepSeek 领投、美团龙珠资本参与，投后估值约 4 亿美元。创始人胡瀚是前腾讯首席科学家、混元视觉与具身基础模型负责人，也是 Swin Transformer 论文共同作者之一。
10 月 13 日，新一轮融资上调至约 1000 亿元。 《财经》报道，DeepSeek 最新一轮融资从约 500 亿元上调至约 1000 亿元，投前估值维持约 5000 亿元；新进投资方以产业资本为主，宁德时代加码至约 100 亿元，腾讯、IDG、砺思、拾象继续跟进。公司 6 月刚完成 510 亿元首轮融资，半年累计融资约 1500 亿元，并为 2027 年初科创板 IPO 做准备。
10 月 16 日，DeepSeek 成立产品部。 把 Harness 团队与 Web、App、Platform 三个团队整合，原 Harness 负责人崔添翼出任产品部负责人。QuestMobile 2026 年 6 月数据显示，DeepSeek 月活约 1.30 亿，居国内 AI 原生 App 第三，低于豆包 3.82 亿与千问 1.67 亿，且是前三中唯一同比缩水（-20.3%）的产品。2026 年前七个月营收 4.75 亿元，净亏损 7.15 亿元。组织调整意味着面向消费者（C 端）的商业化要加速。
10 月 17 日，V4.1-Flash-1017 发布。 官方称 DeepSWE v1.1 软件工程测试 max 档位单任务通过率 77.0%，每任务平均费用从约 3.3 元降至约 1.3 元（降幅约六成）；“许愿式编程”升级，可用自然语言从零构建项目；模型权重在 Hugging Face 与 ModelScope 开源。同步开放 Search/Fetch API，5 元/千次（约 0.75 美元/千次），11 月 1 日 00:00 前免费，之后按次收费。
智谱：把“快”和“垂类”做成两条产品线
10 月 12 日，GLM-5.3 HighSpeed 在 ZCode 灰度。 输出速度超过 490 词元/秒，1M 上下文，最多一次输出 131,072 词元，规格与 GLM-5.3 一致；目前只对 ZCode 订阅用户随机开放，价格未披露。对编码智能体这种要几十轮调用的场景，单轮快几秒，整体可能省十几分钟。
10 月 12 日，GLM-Legal 发布。 基于 GLM-5.3-Flash（320B 总参、18B 激活、1M 上下文、MIT 协议）继续训练，面向合同审查、证据分析、合规校验、并购文件、证据链整理。官方称 Harvey LAB 全通过率从基座 6.7% 升至 19.17%，LegalBench 86.23% 排名开源第一，单任务成本 0.15 美元，约为 Gemini 4 Argon 的七十分之一。以上均为厂商自测，需独立复现。
月之暗面：IPO 前先拆“股权地雷”
10 月 12 日，路透社报道月之暗面与老股东循环智能谈和解。 循环智能及部分投资人寻求相当于月之暗面原始股份 10.5% 的赔偿，按 6 月 300 亿美元估值测算可能超过 7 亿美元；纠纷已进入香港仲裁。月之暗面 9 月已秘密递交港交所申请，10 月初披露估值约 500 亿美元，计划 2027 年 Q1 挂牌，6 月 ARR 突破 3 亿美元。
10 月 13 日，多家媒体复盘“大模型 IPO 窗口收窄”。 月之暗面完成最后一轮私募，投后估值约 500 亿美元，最快 2027 年 Q1 启动港股 IPO，目标募资最多 50 亿美元；DeepSeek 计划 2027 年初登陆科创板；阶跃星辰在拆红筹，零一万物在推进 Pre-IPO。已上市的智谱、MiniMax 则从 6 月高点回撤约 77% 和 94%。
MiniMax：把订阅搬到天猫
10 月 13 日，MiniMax 入驻天猫开旗舰店。 上架 M Plan 订阅，分 Go、Explore、Build 三档，支持按月/按年；10 月 13–14 日首单五折。此前智谱、阿里云、千问办公已在天猫开店，天猫同步上线 Token 充值中心“AI 空间站”。大模型 To-C 订阅开始从官网走向电商货架。
可灵（快手）：视频生成也要 IPO
10 月 12 日，可灵 AI 选定中金、高盛、瑞银担任港股 IPO 承销商。 计划最早 2027 年递交申请，募资至少 10 亿美元；按 8 月增资扩股数据测算，投后估值约 1228 亿元，超过母公司快手市值（1104 亿元）。腾讯、阿里云、百度罕见同台，BAT 合计持股约 2.5%。可灵 2026 年 Q1 营收 6.5 亿元，占快手整体不足 1%，尚不能覆盖训练与推理成本。
阶跃星辰：模型进渠道，终端进系统
10 月 12 日，Step 5 Preview 登陆腾讯 WorkBuddy。 10 月 12–25 日独家限时免费；模型 6000 亿总参、270 亿激活、1M 上下文，官方称单任务成本为 Claude Opus 5 的 1/8。Step 5 Preview 本身 9 月 20 日已发布，本周是渠道落地。
10 月 13 日，STEPX Neo 智能体手机发布。 全栈价 3999 元起（手机 + StepAOS + Step Studio + Step 系列模型），10 月 16 日首销；6.36 英寸 1.5K 屏、第五代骁龙 8、16GB+256GB；系统级长期记忆、任务调度、安全机制，六麦克风阵列与低功耗拾音芯片。它把“智能体”从 App 提升为操作系统的一等公民。
小米、InclusionAI：本周没有公开的新模型发布
本周公开报道中，没有小米 MiMo 系列或 InclusionAI Ling 系列的新模型发布。小米的 MiMo V2.6 Pro 出现在 10 月 20 日腾讯 WorkBuddy 的模型列表中，但那是下期（10 月 19–25 日）的事，本期不提前计入。
1.3 国内模型发布一览（按日期分组）
10 月 12 日（周一）
智谱 GLM-5.3 HighSpeed：ZCode 灰度，输出 490+ 词元/秒，1M 上下文，最大输出 131,072 词元，仅订阅用户随机开放。
智谱 GLM-Legal：320B 总参 / 18B 激活，1M 上下文，MIT 协议；面向法律工作流，Harvey LAB 19.17%、LegalBench 86.23%（厂商自测）。
10 月 13 日（周二）
华为麒麟 9050 Pro 端侧 30B MoE：总参 300 亿、激活 20 亿、内存占用 <2.5GB，搭配 7B 稠密模型（Dense）与 1B 视觉语言模型（VLM）；已在 Mate 90 Pro Max 及以上量产。严格说这是“芯片 + 端侧模型能力”，不是独立模型文件。
10 月 14 日（周三）
本周国内没有新的通用大模型发布。当天的主线是产品与合规：豆包工作数据导入、企业微信接入 WorkBuddy、Apple 智能国行备案。
10 月 15 日（周四）
腾讯 Hy-Memory-30B-A3B 权重上线：30B 总参 / 3B 激活，Apache 2.0，Hugging Face 与 ModelScope 可下载；10 月 16 日正式发布 Hy Memory 2.0（模型 + SDK + MemHub）。
10 月 16 日（周五）
腾讯 Hy Memory 2.0 正式发布：长期记忆写入专用模型 + hy-memory SDK + MemHub 桌面应用；4 个长期记忆基准平均 55.49%（厂商自测）。
10 月 17 日（周六）
DeepSeek V4.1-Flash-1017：DeepSWE v1.1 单任务通过率 77.0%，每任务平均费用约 1.3 元；权重开源；同步开放 Search/Fetch API（5 元/千次，11 月 1 日前免费）。
10 月 18 日（周日）
没有新的国内模型发布。DeepSeek Search/Fetch API 的定价与免费窗口继续被开发者讨论。
1.4 本周国内值得记住的三个数字
28%：华为在中国数据中心 AI 芯片市场的上半年份额，首次成为第二大供应商；英伟达同期降至 34%。
1000 亿元：DeepSeek 新一轮融资的上调后规模，投前估值约 5000 亿元，半年累计融资约 1500 亿元。
77.0%：DeepSeek V4.1-Flash-1017 在 DeepSWE v1.1 max 档位的单任务通过率（官方口径），同时每任务平均费用下降约六成。
二、国际厂商官方动态
2.1 OpenAI：把前沿模型送进实验室，而不是先做成聊天功能
10 月 15 日，OpenAI 推出 Rosalind Academic Plan。 符合条件的美国高校实验室可免费获得最多 30 个 Business Standard 席位，最长 12 个月，并可使用 GPT-Rosalind（面向生命科学的专用模型）与 Rosalind Workbench；API 不包含在内，研究数据默认不用于训练。申请需要经过机构与课题负责人（PI）身份核验、研究用途审核，并指定机构安全联系人。
同一周，OpenAI 还发布了“用问题教学生思考”的教育内容。 这两件事的共同点是：OpenAI 本周没有发新旗舰模型，而是把“前沿模型 + 受控访问”做成面向科研、教育的产品包。对普通用户来说，短期内更值得关注的是 ChatGPT 现有功能的稳定性，而不是新模型。
2.2 Anthropic：一手防蒸馏，一手准备 IPO
10 月 12 日，Anthropic 发布“蒸馏防御”进展。 官方称新方法把蒸馏者抓取的数据量减少了约 90%–99%；手段包括对推理过程做摘要、阻止新 API 账号修改 Claude 的既有上下文、用两阶段分类器识别“套取完整推理”的请求，误报率低于 0.1%。Anthropic 同时点名智谱 GLM-5.3 与月之暗面 Kimi 的蒸馏指控，并称已拒绝“可观的收入”和数万亿词元的付费流量。这些是指控方口径，被点名公司尚未在同一篇材料中回应。
10 月 13 日，CNBC 报道 Anthropic 将在数周内披露 Q3 财务数据，为 11 月 IPO 做准备。 已披露的背景数据包括：截至 7 月底 ARR 超过 650 亿美元、Q2 单季营收超过 115 亿美元、首次实现调整后营业利润约 5.59 亿美元；SemiAnalysis 估算 Q3 GAAP EBIT 可能超过 10 亿美元、利润率约 6%。约 75%–85% 的 ARR 来自按量计费的企业对企业（B2B）API，消费订阅只占约 5%；Claude Code 单一产品 ARR 超过 25 亿美元。注意，Q3 正式数字尚未发布，上述多为媒体与第三方估算。
10 月 14 日，Anthropic 在新加坡开设办公室，并与新加坡政府签署合作备忘录。 同日发布美国 2026 年中期选举的安全保障措施，继续加码选举相关内容治理。
10 月 15 日，Anthropic 给独立评估机构“员工级”访问权限。 METR 团队将获得类似内部员工的访问，评估结果可公开发布；SecureBio、Accenture 也是评估方，Anthropic 正与 Hugging Face 等机构早期沟通。这是对“前沿模型谁来审”这一问题的制度化回应。
10 月 18 日，Anthropic 设立 Public Benefit Fund。 承诺把公司股份的一部分注入一个新实体：初期 5%，此后公司估值每上涨 50%，董事会可再追加 2%；加上联合创始人已承诺捐出的 80% 股份和员工配捐，官方称约 20% 的股份将用于公共福祉。基金为全资有限责任公司（LLC），不用于游说或政治献金。
2.3 Google：Gemini 4 Argon 全球开放，Play 商店向“个人应用”开门
10 月 13 日，Gemini 4 Argon 全球开放。 官方博客称即日起通过 Gemini API、AI Studio、Gemini 应用等渠道面向全球开发者与企业开放；1M 统一输入输出词元上限；介绍价每百万输入 2 美元、输出 10 美元，缓存输入再打 95% 折，11 月 30 日后恢复 4 美元/20 美元。谷歌称 Argon 能一次性读完整套代码库，并在 Chrome 的 4000 万行代码库里分离出约 600 万行遗留浏览器功能代码；还用 Argon 把 Gemma 4 E2B 在 A100 + vLLM 上的吞吐从约 37,900 词元/秒提升到 108,000 词元/秒（2.85 倍），官方称“词元完全一致、质量不降”。
10 月 13 日，Google Play 允许个人“凭感觉编程”（vibe coding）应用进入私人库。 用户可在 AI Studio 用自然语言生成 Android 应用，通过标准 Google 账号发布到“Your personal library”，仅本人可见，不出现在搜索与排行榜；首发仅限美国、18 岁以上。未来可在“受信任好友”小范围共享，通过信任与安全审核后可升级为公开应用。
10 月 13 日，Google 继续收紧个人用户的模型选择权。 媒体报道称 Gemini 正从“可以挑模型”变成“不用挑的入口”：个人端逐步由系统自动路由，企业端则把模型埋进默认工作流，并给企业智能体独立邮箱。配合 10 月 8 日的 Gemini at Work 大会，谷歌的思路是“让 Gemini 成为绕不开的入口”，而不是做一个被比较的模型。
2.4 Meta：先发闭源旗舰，再放开 816B 权重
10 月 12 日，Meta 发布 Muse Wonder 与 Muse Wonder Full。 官方称两者是“个人与职业智能体”的最强模型，核心能力是 Active Memory（跨对话记住重要信息并主动检索）与 Active Focus（遇到阻碍时换方法、持续尝试、重要动作前确认）。Muse Wonder 通过 Meta Model API 提供，Muse Wonder Full 面向 Muse Code 订阅用户；报道称 API 价格 4 美元输入 / 20 美元输出，Muse 订阅 20/100 美元，Muse Code 订阅 50/200 美元。Meta 自测称 Muse Wonder Full 在 Artificial Analysis Intelligence Index 上超过 Claude Fable 5.1，仅次于 Claude Opus 5.5；这些是厂商口径。
10 月 15 日，Meta 放出 Muse Spark Open 权重。 Hugging Face 模型卡显示：816B 总参、42B 激活、1M 上下文、原生多模态，面向编码与智能体任务；采用 Meta 自有的 Muse Model License（不是 Apache 2.0），要求产品显著标注“Built with Muse Spark Open”，并对商业使用设有条款。这是美国公司本周在开放权重上最重的一次出手。
2.5 Microsoft：自研推理芯片 Maia 300，Copilot 反过来“吞掉” Office
10 月 12 日，微软在 OCP Global Summit 发布第三代自研 AI 推理芯片 Maia 300。 核心计算芯片采用台积电 2nm，数据搬运等系统功能采用 3nm；每机架 96 颗 Maia 300、整机柜约 167 千瓦；微软称每兆瓦词元处理量比“主流 GPU 系统”高 40%，机架级吞吐是上一代 Maia 200 的 7 倍。Satya Nadella 称这是“在自研硅上最大的一次下注”，2027 年起 Maia 系列将扩展到多吉瓦部署，并成为微软产品与服务的主推理系统。微软今年资本支出指引超过 1750 亿美元。
10 月 12 日，微软把完整 Word、Excel、PowerPoint 装进新版 Copilot 应用。 用户可在 Copilot 内从 Chat 或 Cowork 发起任务，让 AI 基于研究笔记生成 Word、Excel、PPT，并在对话侧边直接编辑；支持共享、评论、实时多人协作；文件仍存 OneDrive，保留格式、权限与版本历史；模型可手动指定或交给 Auto 模式。该体验先向 Microsoft Frontier 早期访问客户开放。路线从“Office 里塞 AI”反转为“AI 里装 Office”。
10 月 18 日，微软退出英国 Nscale 劳顿数据中心项目。 据《每日电讯报》报道，微软原计划租赁 2.3 万块英伟达 AI 芯片、园区供电约 90 兆瓦、投入约 20 亿英镑；电网管理方告知该站点要到 2030 年才能接通所需电力，项目随后搁置。Nscale 总签约收入约 1030 亿美元，其中超过 40% 来自微软，Anthropic 是另一大客户；此事可能影响其 350 亿美元 IPO 叙事。微软与 Nscale 均未对置评请求作出回应。
2.6 NVIDIA：把“开放模型 + 本地算力”做成组合拳
10 月 12 日，英伟达在 OCP Global Summit 贡献 Vera Rubin 机架与计算托盘设计。 通过 MGX 开放架构，MGX 1.2 规范支持机架级盲插液冷、可互操作互连、液冷 5000A 母线、最高 250kW 机架；同时发布 Vera CPU 机架设计，专门面向工具调用、编排与沙箱执行，让智能体实时与应用、数据、服务交互。这是在给“AI 工厂”定标准，而不是只卖卡。
10 月 13–17 日，RTX Spark 生态与产品落地。 10 月 13 日英伟达宣布全球 PC 应用生态就绪，并公布法国、英国、北欧等地的 AI 生态投资；10 月 15 日发布 Nemotron 3.5 Super VL（120B 开源多模态，官方称同级别最快，任务吞吐最高为次优的 5 倍）与 Bolt 74B-A9B 24GB（2-bit 量化，把每个参数压到约 2 位存储，面向 RTX/DGX Spark 本地智能体），Bolt E4B 4GB 计划 10 月 23 日发布；10 月 17 日 RTX Spark 笔记本正式开卖，8 家原始设备制造商（OEM）同步发售，Surface Laptop Ultra 起价 2599 美元，顶配 6999.99 美元。
一句话总结英伟达本周： 云端用 Vera Rubin + MGX 定标准，端侧用 Nemotron + RTX Spark 抢“本地智能体”的入口。它卖的不只是芯片，而是“从数据中心到笔记本”的一整套 agent 运行环境。
2.7 本周国际厂商的三条共同线索
算力自研化： 微软 Maia 300、谷歌 TPU/Trillium 路线、Meta 的 gigawatt 级 Prometheus 数据中心、英伟达的 MGX 标准，都在减少对单一供应商的依赖。
开放权重阵营扩大： Meta 816B Muse Spark Open、英伟达 Nemotron 3.5、Reflection 的 Beam（上周）等，使“开放权重”从中国厂商的战术变成全球竞争的共同语言。
可信访问制度化： OpenAI 的 Rosalind Academic Plan、Anthropic 的 METR 访问、Google 的 Gemini at Work 企业治理，都是把“强模型”放进受控流程，而不是直接开放给所有人。
三、新的 AI 应用思想
3.1 入口：从“App 里的助手”到“系统里的智能体”
本周最明显的变化，是“智能体”开始从 App 里的一颗按钮，变成操作系统的一层能力。
阶跃 STEPX Neo 把长期记忆、任务调度、安全机制写进 Step AOS 1.0，系统底层能力（相册、日历、文件、剪贴板、传感器）可被智能体调用；六麦克风阵列和独立拾音芯片为“随时响应”做硬件准备。
阿里千问 N1 Pro 用眼镜做第一视角感知，用眼动追踪和虹膜支付做交互与结算；千问 Go 则试图把航班理赔、价保、保养预约等跨平台事务收进一个助理。
腾讯元宝助手（内测）与字节豆包手机助手走的是另一条路：独立 App、更高系统权限、长期记忆、长周期任务。
这三种路线的共同假设是：用户不想再“打开一个 AI App”，而是希望 AI 在自己正在用的系统里直接办事。对产品团队来说，这意味着竞争指标从“日活、时长”转向“任务完成率、授权范围、失败后的可恢复性”。
3.2 记忆：从“更大窗口”到“可编辑的上下文文件”
过去两年，行业解决“记不住”的办法是把上下文窗口做大。本周出现了两个不同的思路：
腾讯 Hy Memory 2.0 把“记忆写入”拆成独立模型：主模型管对话，30B/3B 的记忆专模负责决定“记什么、怎么记、何时更新”。模型、SDK、桌面应用三层开源，意味着记忆可以跨 Claude Code、Cursor、聊天 Agent 共享。
Meta 与 MIT、UW 的 CLM 论文（10 月 11 日发布）则把“当前上下文”当成一份模型可以自己改写的文件：模型用 Bash、Python 等工具编辑它，下一轮再把改后的文件回填。零样本 CLM 在 32K 预算下，BrowseComp-Plus 准确率提升 11.4 个百分点、浮点运算减少 21.5%；12 小时 EdgeBench 同准确率下浮点运算次数（FLOPs）减少 59%。这等于把“上下文管理”从外置脚本变成模型的一种技能。
对应用开发者的启示：不要只等更大的窗口。把记忆做成可检查、可编辑、可迁移的状态，可能比“再大 10 倍上下文”更实用。
3.3 办公：从“给 AI 喂材料”到“AI 接手工作流”
本周三家公司的动作指向同一个方向：AI 办公的竞争点，从“生成一段文字”变成“接手一段工作流”。
字节豆包工作支持从 ChatGPT、Claude Code、Trae Work 导入任务偏好、技能、连接器、工作记忆、项目文件和历史会话；导入后自动归类，历史会话保留上下文。它抢的是“用户已有资产”。
腾讯企业微信 + WorkBuddy 让 AI 直接进入通讯录，能调用消息、文档、会议、网盘、待办、日程、邮件十项能力，结果自动回群、入网盘或交给负责人。它抢的是“工作发生的现场”。
微软 Copilot 把 Word、Excel、PPT 装进 Copilot，让 AI 先成为入口、Office 变成功能。它抢的是“打开电脑后的第一个窗口”。
这三种做法都在回答同一个问题：当 AI 能生成内容之后，剩下最难的是“把内容放进正确的流程、交给正确的人、留下可追溯的记录”。谁能把这一步做顺，谁就更容易留住用户。
3.4 门禁：智能体需要身份、权限与结算
本周最值得重视的“反面信号”，是智能体在真实商业场景里被集体拦下。
金融： 摩根大通 CEO 戴蒙 10 月 14 日在财报电话会上说，“我们不会让任何外部 AI 代理进入公司，因为这对客户和摩根大通都太危险——你不会想要流氓代理。”嘉信理财、美国合众银行也以安全为由限制 AI 代理访问客户账户。
电商与出行： 亚马逊封禁 Meta 的 Muse 代理，理由是其“持续访问”违反平台规则；达美航空完全封堵 AI 代理替用户订票；Yelp 只允许付费接入数据授权计划的代理使用。
手机： 豆包 SAEP 公示期结束后，淘宝、支付宝、钉钉、微信、QQ 等明确拒绝屏幕自动化操作。
这说明“替用户办事”不只是一种模型能力，而是一套需要对手方同意的基础设施：代理的身份怎么认证、权限范围多大、出了事谁负责、钱怎么结算。下一批机会可能在“代理身份与授权协议”“代理支付与担保”“代理行为审计”这些看起来不性感、但绕不开的环节。
3.5 组织：更少初级岗位，更多“代理监工”
Anthropic 10 月 16 日发布的内部就业报告，给“AI 会不会替代初级岗位”提供了一个公司级样本：
技术部门初级员工占比从 2025 年初的 21% 降到 14%；初级技术岗位在新招聘中的占比从 27% 降到 9%。
员工直接指挥的 AI 代理在 2026 年 3 月首次超过人类员工工时，到 8 月已达人类的 6 倍；每位工程师代码提交量是半年前的 5 倍；人均会议时间同比增加 20%。
非技术岗位使用编程智能体的会话量，从 2025 年 8 月的每人每月 2 次升到 2026 年 5 月的 90 次。
报告的核心判断不是“AI 取代人”，而是“人的注意力与判断力成为瓶颈”：员工要读完自己代理产出的全部内容，也要花掉半个工作周，于是越来越多人转向搭建监控面板、管理代理流水线。对团队的启示：与其继续堆代理数量，不如先设计“谁能看、看什么、什么时候叫停”的监督层。
3.6 专业工作：垂类模型 + 受控访问
智谱 GLM-Legal 用 320B/18B 的 MoE 基座继续训练法律任务，官方称 Harvey LAB 通过率从 6.7% 升到 19.17%，单任务成本 0.15 美元。它说明“通用模型 + 提示词”不是专业工作的终点，垂类中训练 + 强化学习（RL）仍有空间。
OpenAI GPT-Rosalind 则走“受控访问”路线：只对美国高校实验室开放，最多 30 个席位、12 个月，需身份核验、用途审核、机构安全联系人，API 不开放，研究数据默认不训练。对高风险、高价值的科研场景，这可能比“直接开放 API”更可持续。
四、结论与建议
对普通用户
本周最值得试的不是新模型，而是“入口型”产品。 如果你已经在用豆包、千问、元宝或 WorkBuddy，可以重点体验“跨应用办事”和“数据导入”功能；但要注意授权范围，尤其是屏幕自动化、支付、账户访问这类高权限。
对“AI 帮你操作 App”保持一点耐心。 豆包 SAEP 的拒绝清单说明，短期内很多超级 App 不会开放。遇到不能操作的应用，不是你的设备坏了，而是对方没有同意。
价格仍在下降。 DeepSeek Search/Fetch 5 元/千次、Gemini 4 Argon 五折介绍价、Qwen 和腾讯的开源记忆模型，都在降低“做一个小应用”的成本。想动手的人，现在比半年前更适合做原型。
对团队
先做“工作流接管”，再做“全能助手”。 豆包工作导入旧会话、企业微信接入 WorkBuddy、Copilot 吞掉 Office，都是从用户已有的工作流切入。与其做一个什么都能聊的 Bot，不如先接管一个高频、边界清晰的流程。
把记忆当成产品状态，而不是模型参数。 腾讯 Hy Memory 的“写入专模 + SDK + 桌面应用”三层结构，值得借鉴：记忆要可检查、可迁移、可关闭，否则一旦出错很难向用户解释。
为智能体准备“门禁”。 如果你的产品要让 AI 操作外部系统，提前设计身份、权限、审计、回滚和人工确认；否则一旦被对方平台封禁，能力越强损失越大。
不要默认多智能体会更好。 Vals AI 的对照显示，多智能体团队成本是单智能体的 1.8–5.1 倍，多数场景没有显著质量提升。先把单智能体的上下文、工具和评审做好，再考虑要不要拆团队。
对投资者与观察者
国内看“入口 + 资本”，国际看“算力 + 开放权重”。 本周国内的动作集中在 Personal Agent、AI 硬件、办公入口和 IPO/融资；国际则集中在自研芯片、开放权重和可信访问。两条线的估值逻辑不同：国内更看用户与场景，国际更看算力与生态。
IPO 窗口在收窄，但未关闭。 月之暗面、DeepSeek、可灵、Anthropic 都在推进上市；已上市的智谱、MiniMax 则从高点大幅回撤。接下来要重点看两件事：收入质量（API 还是订阅、留存多少）和算力成本能不能随规模下降。
“代理经济”的基础设施可能被低估。 当大银行、电商、航司都在封堵未授权的代理，代理身份、授权、支付、审计的需求会先于“全能代理”到来。
五、下期看点（10月19日–10月25日）
DeepSeek 的后续： V4.1-Flash-1017 的第三方复现、Search/Fetch API 11 月 1 日收费后的实际使用情况，以及产品部成立后的 C 端动作。
腾讯 Hy Memory 2.0 的生态接入： 是否有更多 Agent 工具（Claude Code、Cursor 之外）接入 MemHub，以及跨框架记忆的实际效果。
英伟达 GTC Berlin（10 月 21 日）： 黄仁勋主题演讲，可能涉及 Vera Rubin、RTX Spark 与欧洲主权 AI 的新进展。
Anthropic Q3 财报与 11 月 IPO： 正式数字能否支撑 650 亿美元 ARR 与高估值。
国内大厂的双十一 AI 战： 千问办公电商版、MiniMax/智谱的天猫订阅、豆包工作的数据迁移，可能在双十一前后集中放量。